Уран, кобалт и литий – защо да инвестираме в тези метали на бъдещето

С назначаването на Джо Байдън на поста президент на САЩ цялата 2021 г. може да се проведе под егидата на „зелената енергия“. Обществеността активно подкрепя тази инициатива. Целта е наистина благородна – да се спаси планетата от прекомерно замърсяване и да се подобри качеството ни на живот. Само че, за да изпълнят тези планове, първо трябва да се порови точно в тази планета и да се намери уран, кобалт и литий . Защо трите метала са изключително важни за формирането на сектора на възобновяемата електроенергия и как да инвестираме в тях – ще обсъдим в тази статия.

Уран

Уран оксидът е ядрен метал, който се използва като гориво в атомните електроцентрали. Може да се добива както под формата на минерали, така и от морето, чрез отмиване от водата. С негова помощ се отделя огромно количество електричество. Само си представете: уранът, с размерите на гума на молив, може да даде на електроцентралите толкова енергия, колкото 800 кг въглища, а емисиите на въглероден диоксид в атмосферата ще бъдат хиляди пъти по-малко. Цената на един киловат енергия за уран е пъти и половина по-евтина, отколкото за въглища, и три пъти по-евтина, отколкото за газ.

В света има около 500 атомни електроцентрали и всички те се интересуват от закупуване на ядрен метал. Експертите смятат, че растежът на търсенето на уран е предопределен и за това има логично обяснение. Факт е, че разработването на ново ураново находище отнема до 8 години и в света не са толкова много. Освен това има практика за производство на уран от морето, но тя е навлязла и в индустриалния оборот.

С течение на времето ще се създаде естествен недостиг на уран, което ще повиши цената на ядрения метал. Заслужава да се отбележи също, че най-големите доставчици на уран са компании от не най-надеждните страни – Казахстан и Южна Африка. В резултат на това получаваме – доста търсен метал, предлагането на който намалява всяка година, а търсенето на него само нараства. Освен това, както вече беше посочено, извличането на енергия с помощта на уран предполага по-малко емисии на въглероден диоксид в атмосферата и това вече е важно за околната среда, което може да бъде класифицирано като „зелена енергия“.

5-те най-големи компании за добив на уран метал:

• АД НАК Казатомпром – Казахстанска компания, която е световен лидер в добива на уран. Компанията произвежда около 21% от общото световно производство годишно.
• Cameco – Минна компания от Канада, която се занимава с добив не само на уран, но и на други минерали. Тя формира около 15% от цялото световно производство на уран.
• Orano – Френска компания за добив на уран. Orano предоставя пълен набор от услуги, свързани с ядрената енергия: от добив на уран до доставка на готово ядрено съоръжение. Той формира 13% от цялото световно производство на уран.
• Uranium One – Тази компания е подразделение на руския Росатом. Тъй като на територията на Руската федерация няма находища на уран, компанията се занимава с производството му в Казахстан, Канада, САЩ, Австралия и Южна Африка. Тя формира около 7% от световното производство на уран.
• China National Nuclear Corporation – Китайска компания за добив на уран, едно от 100-те най-големи предприятия в страната. Компанията представлява 4% от световното производство на уран.

Къде можем да закупим фирмени акции и фючърси на уран

Акциите на НАК Казатомпром АД са от брокера Freedom.

Акциите на Cameco се търгуват от IFC Markets, Interactive Brokers, Saxo Bank, Just2Trade, Exante, CapTrader, Alpari или фондовата борса в Торонто.

Акции на Orano – компанията не е публична, така че нейните акции не могат да бъдат закупени.

Акциите на Uranium One се търгуват от Interactive Brokers, Saxo Bank, Just2Trade, Exante, CapTrader, Alpari.

Акции на Китайската национална ядрена корпорация – достъпни като CFD на Capital.com, Interactive Brokers, Saxo Bank, Just2Trade, Exante, CapTrader, Alpari или Шанхайската фондова борса.

Фючърси на уран: на Capital.com и Admiral Markets – CFD, на Masterforex-V Nord FX, FIBO Group, Interactive Brokers, Finam, Fort Financial Services, FXPro, Swissquote Bank SA, FOREX.com, FXCM, OANDA, Alpari, Dukascopy Bank SA, Saxo Bank – фючърси.

В допълнение има ETF за уран, който включва акциите на най-големите компании за добив на уран. Можете да го купите на почти всички горепосочени платформи, където можете да закупите фючърси.

Кобалт

Кобалтът е метал, който не е бил много популярен преди, до началото на 21 век. Той се използва главно като легираща стомана или нефтохимичен елемент. От момента, в който човечеството започна да мисли за електрически автомобили обаче, кобалтът придоби търсене и цената му нарастна. Този метал е един от основните елементи на литиево-йонните батерии, които се използват в конструкцията на електрически автомобили.

Както знаем, Китай е основният играч по отношение на доставките на кобалт. Интересното е, че в началото на 2000-та година пазарният му дял не надвишава 3%, но идеята за създаване на електрически автомобили ги тласка да се развиват в тази посока. В резултат на това китайските компании станаха разработчици на няколко от най-големите находища на кобалт в Демократична република Конго (на нейна територия най-високото съдържание на този метал). Днес Китай произвежда около 37% от целия кобалт в света, а също се занимава и с неговата преработка. Така делът му достига 75%.

2007 г. стана фундаментална, когато Китай отпусна преференциален заем на ДРК в размер на 5 милиарда долара в замяна на възможността да навлезе в републиканския ресурсен пазар. Конго е доста нестабилна страна по отношение на политическата си система, така че китайските компании са успели да създадат своеобразен монопол на нейна територия по отношение на добива на кобалт.

На първо място по добив на кобалт, също както в Конго, се нарежда Швейцария. Нейният дял в производството на кобалт в света е около 50%. Разликата с Китай е, че в Швейцария не го преработват, което дава лидерската позиция на Поднебесното царство по отношение на доставките на метала. Според експерти запасите от кобалт в Китай ще стигнат за 15 години, за да отговорят на цялото глобално търсене. За сравнение, запасите от китайски петрол за целия свят ще продължат само 3 дни.

5-те най-големи компании за добив на кобалт метал:

• Glencore – Швейцарска компания за добив на кобалт. Тя е лидер в сегмента и произвежда около 27-30 хиляди тона годишно.
• China Molybdenum – Китайската компания по отношение на производството изостава от лидера с около 15 хиляди тона годишно.
• Zhejiang Huayou – Също китайска компания за добив на кобалт, но с по-малки обеми – около 8 хиляди тона годишно.
• Норникель – Руска минна компания. Кобалтът се добива в Република Алтай. Компанията произвежда около 3,8 хиляди тона годишно.
• Managem International – Компанията е от Мароко, където се добива кобалт. Компанията произвежда около 2,3 хиляди тона годишно.

Къде можете да закупим фирмени акции и кобалтови фючърси

Акциите на Glencore се търгуват в Interactive Brokers, Saxo Bank, Just2Trade, Exante, CapTrader, Alpari и фондовите борси в Щутгарт и Франкфурт.

Акциите на China Molybdenum – Interactive Brokers, Saxo Bank, Just2Trade, Exante, CapTrader, Alpari. Също така акции могат да бъдат закупени на фондовите борси в Шанхай, Щутгарт и Франкфурт.

Акциите на Zhejiang Huayou се търгуват от Interactive Brokers, Saxo Bank, Just2Trade, Exante, CapTrader, Alpari. Също така акции могат да бъдат закупени на фондовите борси в Шанхай, Щутгарт и Франкфурт.

Акциите на Норникель се търгуват от Interactive Brokers.

Акциите на Managem International – Interactive Brokers, Saxo Bank, Just2Trade, Exante, CapTrader, Alpari и Индийската фондова борса.

Фючърси на кобалт: на Capital.com и Admiral Markets – CFD, на Masterforex-V Nord FX, FIBO Group, Interactive Brokers, Finam, Fort Financial Services, FXPro, Swissquote Bank SA, FOREX.com, FXCM, OANDA, Alpari, Dukascopy Bank SA, Saxo Bank и London Bullion Exchange – фючърси

Литий

Литият е метал, който върви рамо до рамо с кобалт, и двата са необходими за създаването на литиево-йонни батерии. Историята е приблизително подобна на предишния метал: през последните няколко години цената на лития не показва експлозивен растеж, а по-скоро обратното – стойността му постепенно намалява. Това се обяснява с превишението на предлагането над търсенето. Въпреки че електрическите автомобили сега са доста „хайп“ тема, те все още не са толкова широко разпространени, колкото автомобилите с традиционен двигател с вътрешно горене. За всички останали цели световното производство на литий беше достатъчно, така че цената за него не нарасна.

Следните фактори могат да повишат цените на лития:

1. Tesla отлично отработи 2020 г., като умножи продажбите на собствените си продукти, тоест електрическите автомобили. За създаването им е необходим литий, така че този факт ще има положителен ефект върху цената му.
2. Разглеждайки Tesla, други компании за производство на автомобили също работят активно по създаването на своите електрически превозни средства. В мрежата почти всеки ден се появяват концепции за разработени автомобили от различни компании.
3. Не само автомобилните производители са решили да преминат към електрически двигатели: Apple възнамерява да създаде свой електрически автомобил до 2024 г., който ще бъде достъпен дори за средния сегмент.
4. Разбира се, цялата „зелена енергийна“ реклама ще тласне цената на лития. Някой може погрешно да помисли, че само компании, които разработват възобновяема електроенергия, се наричат ​​„зелена енергия“, но това не е така. Този термин се отнася до различни моменти в производството и производството на енергия, които са възможно най-малко вредни за околната среда. Ако в случая на уран това е по-малко емисии в атмосферата от атомни електроцентрали, то в случай на литий това е по-малко емисии в атмосферата от традиционните двигатели.

Петте най-големи компании за добив на литий метал:

• Albemarle – Американската литиева компания произвежда 18% от световния обем.
• Ganfeng Lithium – Китайска компания, която е един от най-големите притежатели на литиеви руди. Произвежда 17% от лития в света.
• SQM – Чилийска минна компания. Делът на лития, произведен от нея в света, е 14%.
• Tianqi Lithium – Китайска производствена компания, която произвежда 12% от лития в света.
• Livent – Американска компания, която се занимава не само с добив, но и с химически дейности. Делът на лития, произведен от нея в света, е 5%.

Къде да купите фирмени акции и литиеви фючърси

Albemarle се търгува от Interactive Brokers, Saxo Bank, Just2Trade, Exante, CapTrader и фондовите борси в Щутгарт, Франкфурт и Ню Йорк.

Ganfeng Lithium – Brokers Interactive Brokers, Saxo Bank, Just2Trade, Exante, CapTrader, Stuttgart, Frankfurt, New York, Shenzhen и Hong Kong Stock Exchange.

SQM се предлага от брокери Interactive Brokers, Saxo Bank, Just2Trade, Exante, CapTrader и фондовите борси в Ню Йорк и Сантяго.

Tianqi Lithium – Brokers Interactive Brokers, Saxo Bank, Just2Trade, Exante, CapTrader и Шанхайската фондова борса.

Livent – Brokers Interactive Brokers, Saxo Bank, Just2Trade, Exante, CapTrader, Alpari, Щутгарт, Франкфурт и Нюйоркски фондови борси.

Литиеви фючърси: на Capital.com и Admiral Markets – CFD, на Masterforex-V Nord FX, FIBO Group, Interactive Brokers, Finam, Fort Financial Services, FXPro, Swissquote Bank SA, FOREX.com, FXCM, OANDA, Alpari, Dukascopy Bank SA, Saxo Bank и London Bullion Exchange – фючърси.

В какви други акции да инвестираме, след идването на власт на Джо Байдън – прочетете в статията ни ТУК